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废纸回收持续逆差 需重构生态平衡 否则吨废纸上万非痴人说梦

来源:纸箱微视界
发布时间:2017-10-09
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【摘要】目前,纸包装产业链的生态平衡已被打破,需要花费时间进行重新构建,首先是国内的废纸量需要达到平衡,如果废纸回收始终呈现逆差状态,那么废纸的价格走势一日不会掉头,甚至出现吨废纸上万元的情况,也绝对不会是痴人说梦,那么一旦这种情况持续下去,整个行业将受到毁灭性打击,这也是大家都不愿意碰到的情况,专家们指出的几点意见和建议也希望得到国家有关部门的重视和反馈。
  目前,纸包装产业链的生态平衡已被打破,需要花费时间进行重新构建,首先是国内的废纸量需要达到平衡,如果废纸回收始终呈现逆差状态,那么废纸的价格走势一日不会掉头,甚至出现吨废纸上万元的情况,也绝对不会是痴人说梦,那么一旦这种情况持续下去,整个行业将受到毁灭性打击,这也是大家都不愿意碰到的情况,专家们指出的几点意见和建议也希望得到国家有关部门的重视和反馈。
 
  废纸回收持续呈逆差走势,
 
  废纸上万一吨不是痴人说梦
 
  2017年4月,中央全面深化改革领导小组审议通过《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,要求分行业、分种类制定禁止固体废物进口的时间表,分批分类调整固体废物进口管理目录,综合运用法律、经济、行政手段大幅度减少进口固体废物的数量。环保部先行将环境污染风险高、群众反映强烈的废塑料、未经分拣废纸、废纺织原料、钒渣等24类固体废物禁止进口,并根据WTO有关透明度义务的要求,在相关委员会项下进行了通报。
 
  2016年,中国进口730万吨的塑料废料,总价值达到数十亿美元,主要来自欧洲、日本和美国。 欧洲、日本和美国同样也是去年中国废纸的主要进口国。关于废纸这块,中国从世界所有供应地区总计进口达到了2700万吨,其中25%-30%是混合纸。BIR计划通过与利益相关者和中国政府的合作,充分表明中国的这种禁令对全球循环利用行业以及中国和全球经济会带来一定的破坏性影响。
 
  BIR总干事Arnaud Brunet表示:“虽然BIR及其成员支持和促进废钢出口的高质量标准,但如果中国政府实施这一禁令,将对过去25年来的全球回收行业产生严重影响, 而这曾经对中国经济的发展和增长,以及满足二次原材料的制造需求起到过极大的支持作用,流向中国的国际废品贸易额达数百亿美元,而这正是中国国内生产需要的货物价值。”
 
  虽然很多新的欧洲回收纸板产能将释放,但需求仍然非常强劲。 此外,中国已经淘汰了三百万吨过剩产能,而新产能也将很快进入市场。这意味着欧洲的出口将会减少。不过令人欣慰的是,今天的短缺将变成一个适度的盈余,并在2018年价格会有小幅下滑。中国在2017年底禁止进口混合纸纤维,通货紧缩压力将有所抵消。这将使需求转移至OCC,从而推高其全球价格,并将增加回收纸板的成本压力。这是在中国的“国门利剑行动”下,对非法进口的一系列产品采取禁令,旨在提高进口固体废物的质量。
 
  日前,香港的媒体也相继报道,由于大陆洋垃圾禁令所带来的一系列影响,香港再生资源总商会名誉顾问郭可儿表示,目前出口回收塑料到大陆,需清洗和压成片状,但业界收到消息,大陆将在年底实施新规例,进一步要求将回收塑料打成粒,并且不能混合,分类要更仔细,大陆也计划收紧进口废纸规管,令香港的回收商叫苦连天,更拟15日起全面停收废纸。他们表示,最坏情况是把废纸倒在街上,到时将出现2500吨废纸“围城”。有专营东南亚市场的废纸回收商称,因应情况,近期将加大回收办公室废纸,但相信东南亚的纸厂未必能消化香港废纸量。无论如何,大陆近年是全球最大废纸进口国,一旦收紧就令香港废纸顿失出路。大陆业界由于不能利用废纸造纸,刺激了造纸原料价格急升,带动纸制品价格飞升。据香港出售纸箱的公司反映,纸箱成本在短短两个月内,已急升约一倍。
 
  某义乌某大型二级厂老板提到说,他们目前虽然纸荒问题并不存在,但他们的客户都是出口的,这就意味着这家二级厂所制造的所有的瓦楞纸包装原材料来自国内,但成品却出口到了国外,而同时因为禁令实施,这部分原本可以通过OCC进口的废纸被挡在了国门外,这种现象其实在国内是普遍存在的。在未来的几年内,我们可以很容易预见的是,国内包装用纸或许将陷入一种恶性循环的状态,这就像一个蓄水池,连着两根水管,一根是进水的,一根是放水的,进水管已经在通过各种方式使水流变细变慢,而出水管则还在源源不断地外流,那么这个蓄水池会因为平衡被打破,迟早变得干涸,这个后果真是不堪设想。
 
  资深纸箱企业主及业内专家则更加详细地点出目前国内废纸行业所面临的糟糕局面,首先是每吨成品纸所需要的废纸达到了1.15-1.2吨;其次是目前国内废纸由于回收系统和习惯等问题,导致回收率偏低,远远达不到百分之百回收;再次就是出口货物包装占大头,而进口货物包装占小头,两者之间存在较大的逆差。目前,纸包装产业链的生态平台已被打破,需要重新构建,首先是国内的废纸量需要达到平衡,一旦废纸回收始终呈现逆差状态,那么废纸的价格走势一日不会掉头,甚至出现吨废纸上万元的情况,也绝对不会是痴人说梦,那么一旦这种情况持续下去,整个行业将受到毁灭性打击,这也是大家都不愿意碰到的情况。
 
  涨价函频出,造纸行业产销两旺
 
  事实上,纸包装行业都承认了当下如废纸涨价、产能不够、环保等因素,但绝不相信仅仅因为这些因素导致纸价上涨幅度如此之高,频率如此之多,不少纸包装行业人士认为多家造纸厂有“趁火打劫”的嫌疑。结合造纸板块上半年整体情况来看,造纸板块2017年上半年收入端、利润端均维持高增长:受益纸业高景气及产品提价,造纸板块企业中报业绩普遍靓丽,太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、山鹰纸业等造纸龙头上半年业绩持续高增长:上半年造纸板块实现收入535.2亿元,同比增长28%;实现归母净利润50.2亿元,同比增长150%。单二季度延续一季度的高增长趋势,收入、利润环比一季度有所提升。造纸板块单二季度实现收入280.9亿元,同比增长24%,环比增长10.5%;实现归母净利润28.2亿元,同比增长148%,环比增长28.2%。
 
  预计这种纸业高景气的情况将持续至2018年,纸企盈利将持续向好:产能(市场/政策等)+需求稳定增长+企业协同,造纸行业于2016年中期开始复苏。叠加纸业需求旺季&经销商补库存因素,2016年底以来纸价加速上涨。考虑浆价的反弹及旺季的到来,木浆级纸张(铜版/胶版/白卡纸)新一轮涨价刚起步,涨价趋势可能持续到2018年年初。箱板/瓦楞纸价格已创历史新高,后市将跟随废纸价格走势,年内有望维持高位。
 
  从细分市场来看,纸张大致可以分为文化纸、包装纸、特种纸及生活用纸营业,从各大上市公司已经公布的财务数据来看,四大纸种总收入同比分别增长了28.18%、27.13%、24.01%及1.87%,归属于母净利润同比分别增117.83%、179.01%、8.05%及13.55%。2015年、2016年、2017H1行业利润持续恢复,同比分别增长6.20%、16.10%和41.30%,2017H1造纸及纸制品业实现主营业务收入7733.00亿,实现利润总额471.10亿。
 
  一甩往年颓势,上市纸企暴利增长
 
  摘选几家主要的包装纸类上市公司,分别有山鹰纸业、景兴纸业、理文造纸、荣晟环保、青山纸业。
 
  山鹰纸业,2014-2017H1,营业总收入同比增速分别为17.59%,26.52%,23.99%,38.1%;归属于母公司的净利润同比增速分别为-47.11%,90.15%,68.76%和450.95%;综合毛利率分别为16.77%,18.35%,16.36%和21.96%;净利润率分别为1.43%,2.12%,2.96%和11.13%。
 
  景兴纸业,2014-2017H1,营业总收入同比增速分别为-4.41%,2.28%,24.61%和39.61%;归宿于母公司的净利润同比增速分别为-11.75%,2.08%,2639.60%和33.26%;综合毛利率分别为12.47%,13.05%,13.85%和19.1%;净利润率分别为0.11%,0.07%,8.56%和10.89%。
 
  理文造纸,2014-2017H1,营业总收入同比增速分别为1.12%,2.85%,3.97%和36.86%;归宿于母公司的净利润同比增速分别为-2.25%,22.44%,22.78%和53.25%;综合毛利率分别为19.19%,21.37%,23.27%和27.82%;净利润率分别为10.97%,13.06%,15.40%和18.94%。
 
  荣晟环保,2014-2017H1,营业总收入同比增速分别为1.31%,-0.19%,43.68%和114.75%;归宿于母公司的净利润同比增速分别为19.92%,42.08%,59.01%和248.20%;综合毛利率分别为17.04%,19.86%,18.70%和26.74%;净利润率分别为7.69%,10.78%,11.93%和19.72%
 
  青山纸业,2014-2017H1,营业总收入同比增速分别为4.77%,11.40%,7.87%和12.62%;归宿于母公司的净利润同比增速分别为58.63%,-635.71%,130.71%和2054.04%;综合毛利率分别为8.46%,14.21%,18.37%和21.66%;净利润率分别为2.17%,-6.17%,2.69和6.21。

  玖龙纸业新财年净利达43.84亿元

  (同期相比国际纸业约为其净利的82%)
 
  接下来,仔细看下玖龙纸业。日前,玖龙纸业公布,截至2017年6月30日止年度,其营业收入为398亿元,同比增长23.47%,营业利润为66.78亿元,同比增长62.26%,净利润为43.83亿元,同比增长290.79%。剔除汇兑损益,公司经调整的净利润同比增长68.1%。公司净负债率下降8.35%。公司营业收入大幅增长主要源于纸品价格提升,其平均售价同比增长23.2%,销量同比下降0.4%。
 
  对比同一时期,全世界公认的纸业包装老大,国际纸业在2016年7月1日-2017年6月30日的业绩。据国际纸业的各季度财务报告显示,其中,2016年Q3,营业收入52.66亿美元,归属于国际纸业的净利润3.12亿美元;2016年Q4,营业收入53.81亿美元,归属于国际纸业的净利润2.18亿美元;2017年Q1,营业收入55.11亿美元,归属于国际纸业的净利润2.09亿美元;2017年Q2,营业收入57.72亿美元,归属于国际纸业的净利润0.8亿美元。
 
  计算一下,2016年7月1日-2017年6月30日,国际纸业总计实现营业收入为219.31亿美元(约1431.37亿人民币),归属于国际纸业的净利润为8.19亿美元(约53.45亿人民币),净利润/营业收入,约为3.73%。相较于玖龙纸业的数据,国际纸业估计是没脸见人了!
 
  玖龙纸业成立于1995年,目前年设计产能已达1370万吨,是世界最大的废纸环保造纸的现代化包装纸造纸集团。截至2017年6月30日,公司产能1373万吨,其中卡纸720万吨、高强瓦楞芯纸340万吨、涂布灰底白板纸260万吨及环保型文化用纸50万吨。按照玖龙纸业目前的发展计划,越南基地的二号纸机已于2017年8月投产。该新纸机的设计年产能为35万吨(卡纸),使集团的总设计年产能超过1400万吨。在中国大陆市场方面,鉴于行业供应的秩序持续改善,玖龙纸业已公布于数个生产基地的新纸机计划,其中,泉州(35万吨)、重庆(55万吨)、河北永新(50万吨)、沈阳(60万吨)产能将于2018年底陆续投产。

  如何遏止住这种纸价飙升的状况?
 
  从当前的情况来看,一方面由于环保因素造成企业关停,从而导致产能不够,供需失衡,以及各方面成本上升导致纸价上升,另一方面,非常关键的因素还是原纸最主要的原材料——废纸价格的上涨,导致了这样一种只上不下的局面,业内专家指出,废纸的价格再也不会回到3000元/吨之下。
 
  那么,对于当下废纸价格和原纸价格持续飙升的情况,我们身处在这个产业链的业内人士可以做些什么,我们希望国家有关部门做些什么,我们希望我们的社会能做些什么?笔者在采访某些专家的时候,他们观点或者建议大致分为几种,并希望这些意见和建议能够被国家有关部门听取。
 
  1,进一步加强对造纸行业和企业的监督和管理,造纸企业的纸张定价应该相对理性,不能随意涨价,有业内人士直指有纸厂目前在国内市场占有率已达到了事实上的垄断,其原纸价格应该统一纳入发改委的定价系统,而不应该由其自身决定纸张价格的涨跌。据笔者了解,日本曾经同样经历过纸价飞涨的情况,但日本有关部门派出专门的审计师,对纸厂各方面的成本等进行了理性审计,审核出纸厂的定价是合理的,还是非理性的,从而做出最终决策。
 
  2,行业需做好自己,齐心协力应对挑战。目前这种情况,虽然说绝大部分是由于纸厂涨价原因造成,但也不排除部分既非包装企业,又非造纸企业从中哄抬物价的行为,趁机搅乱市场,造成价格非理性上涨;当然,也有纸箱纸板厂自身的部分原因,如大量的二级厂囤纸,也在一定程度上造成原纸供应紧张,从而使得价格居高不下;大量自媒体几乎每天对纸价进行跟踪报道,宣扬废纸价格上涨、纸价上涨、纸厂停机等行为,造成大范围的恐慌。温州知名企业李总指出,纸厂停机本是正常行为,往年纸价没涨的时候也会停机,没必要在纸张涨价的现在小题大做,作为自媒体应在宣扬涨价方面做好自律,应减少甚至是规避对涨价行为的报道。
 
  3,在目前的这种局面下,纸箱厂必须自强不息。我们所处的时代,每时每刻都在发生着新的变化,我们的理念都要跟着时代的变迁而不断更新,我们不能活在过去,不能活在自己想当然的世界中,我们需要的是真正清醒地全面认识我们的行业,以及我们所处的阶段,和我们将要面对的未来。必须做好加强培训,迎接挑战;做精做专,做出特色;拥抱创新,长远发展。
 
  4,对于洋垃圾进口的政策,从根本上来说是降低环境污染风险,但存在一刀切的问题,回收协会首席执行官西蒙·埃林认为,在OCC方面,1.5%的水平符合EN643规定,也满足了目前中国当局要求,并为中国工厂提供了所需要的平衡,同时也允许现实的材料采集和分类,而0.3%的污染水平,则没有考虑到材料的固有性质。对于废纸,国家有关部门在这方面应该具体问题具体分析,并不是所有废纸的垃圾含量都没达标,应允许达标的废纸以进口的方式进入中国市场。
 
  5,当前,废纸进口是免税的,但一般来说,即使是垃圾含量达标的废纸,还需要投入电、气,以及人工和设备等成本对废纸进行加工,并有可能在这个过程中对环境造成一定的污染,而与此形成鲜明对比的是,对于成品纸,一种不需要投入任何资本费用加工的纸种进口,则需要缴纳相关税费,这两者本身就是相悖的,因此或可放宽成品纸的税收政策。
 
  6,从社会角度来讲,当前中国国内废纸回收率较低,中国目前的废纸回收率估计为47%左右,远低于欧洲的70%,以及日本的超过80%,而且中国大部分的纸板消费是用于出口的(纸箱作为最终产品的包装出口被排除在计算实际回收率之外),因此,真正的回收率远远高于明显回收率。国内垃圾分类需要进一步做好,资源的重复利用需要进一步提升,这需要全社会的参与。
 
  7,造纸产能可以适时输出到国外。国内由于环保问题,关停了不少造纸厂,从而导致国内产能不够,但国家可以给予相关优惠政策,鼓励国内的造纸企业去国外设厂,并以免税的方式将这些企业在国外生产的原纸进口到国内。一方面,解决了国内造纸企业污染的问题,另一方面也能够解决国内原纸产能不足的问题。
353打印本文【责任编辑:姜雯】
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