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有色金属行业:钴即将走出独立行情

来源:国金证券
发布时间:2017-09-19
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【摘要】新能源汽车基础材料: 8 月产销量数据依然靓丽,短期风险偏好或回落。 9月 11 日,中汽协发布数据显示,新能源汽车销量 6.8 万辆,同比增长76.3%;纯电动汽车销量 5.6 万辆,同比增长 95.5%。 新能源汽车全年销量有望持续高速增长。
  新能源汽车基础材料: 8 月产销量数据依然靓丽,短期风险偏好或回落。 9月 11 日,中汽协发布数据显示,新能源汽车销量 6.8 万辆,同比增长76.3%;纯电动汽车销量 5.6 万辆,同比增长 95.5%。 新能源汽车全年销量有望持续高速增长。而 9 月 15 日,发改委表示新能源汽车领域将进一步放宽外资准入,销量高速增长叠加投资领域放宽准入,钴锂需求有望继续放大。
 
  钴: 涨价始兑现,买在当下。 本周 MB 钴低等级报 28.7( +0.3) -29.9( +0.65)美元/镑,高等级报 29.2( +0.2) -30.2( +0.2)美元/镑。 国内金属钴价格本周上涨 0.4 万元/吨为 43.2 万元/吨。 本周 MB 低等级和高等级钴价与国内钴价均开始上涨, 本周钴市场成交量继续放大。采购淡季结束,电钴短缺必将继续推升钴价, 坚定看好钴板块再涨 30%。维持钴板块的买入评级,推荐标的:华友钴业、洛阳钼业。
 
  锂: 碳酸锂价格有望延续升势。 本周电池级碳酸锂价格上涨 0.4 万元/吨至16.3 万元/吨,工业级碳酸锂上涨 0.5 万元/吨至 14.5 万元/吨。 本周, 中科院设立 200 亿专项基金构建锂电池项目,将研发高性能锂电池等前沿科技产业化产品。 而中国五矿攻克高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题,全面进入工业化盐湖提锂阶段,锂行业将迎来重大变革,碳酸锂行业景气度有望延续。维持板块的买入评级,推荐标的:天齐锂业、赣锋锂业。
 
  铝:违规产能与采暖季限产不叠加,库存迎来短期拐点。 本周末,部分文件披露,违规产能与采暖季限产不叠加,减产缺口有望进一步扩大。而截至 9月 11 日,七地电解铝库存减少 3.2 万吨至 160.9 万吨,近两个半月以来首次下降。 铝价有望进一步上涨。 维持板块的买入评级,推荐标的:神火股份、云铝股份、中国铝业、南山铝业。
 
  黄金: 美联储货币政策会议或决定金价未来走势。 本周,朝鲜局势对金价刺激效果日渐疲软。 欧洲央行官员呼吁缩减银行刺激的计划,但美国经济数据低于预期,对进一步加息提出了疑问,短期内限制了黄金的下跌。美联储下一次货币政策会议将于 9 月 19 日开始,市场再度关注美联储加息的议题,金价未来走势或将在本次会议后定调。 维持板块的买入评级,推荐标的: 银泰资源、山东黄金。
 
  稀土: 价格小幅下挫。 本周百川氧化镨钕、氧化铽、氧化镝价格走势分别为50( -1)、 378( -5)、 122( -2)万/吨,镨钕价格逐渐稳定,氧化铽、氧化镝价格下行趋势减弱。目前,贸易商加减库存的状态较为混乱,报价也维持宽幅震荡的状态。近期环保督察组已经从浙江离开,预计磁材需求将会逐步恢复,考虑到政府打黑并未出现倒退迹象,预计后市镨钕价格将逐步企稳或小幅上涨。 维持板块的买入评级, 推荐标的:北方稀土、 盛和资源。
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