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中金环境(300145):外延进军高景气危废领域 国企合作加深凸显战略眼光

来源:中财网
发布时间:2017-09-13
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【摘要】公司发布了重组标的初步信息,调整与一冶PPP 合作结构,同时调整架构、成立研究院,一系列布局昭示公司在环保领域的战略眼光和执行力。
  公司发布了重组标的初步信息,调整与一冶PPP 合作结构,同时调整架构、成立研究院,一系列布局昭示公司在环保领域的战略眼光和执行力。

  外延布局高景气危废行业,战略眼光凸显。本次收购标的浙江金泰莱环保科技有限公司成立于2007 年,目前已有年焚烧1.65 万吨、资源化12 万吨以及处置废包装物4.35 万吨的能力,合计处置能力18 万吨/年,规模在浙江省处于领先地位。危废处置行业由于产能缺口明显(保守预计年处置缺口4000 万吨)、现金回流稳定(先收费后处理)、利润率高(净利率可达20%以上)等特点,本次环保督察也将进一步推动存量危废处置需求,行业成长逻辑确定,是环保行业前景最明朗的子版块。未来100%股权收购、顺利运转下将为公司带来较大的业绩弹性。

  枣强项目占比提升,和大型国企合作有望加深。本次框架调整后,公司得以以1.5 亿元投资撬动约9 亿元的工程项目,较此前以0.9 亿撬动5 亿的方案杠杆和规模均有提升。调整后的方案更加凸显了公司与大型央企合作,借助央企资源获取PPP 项目,自身完成工程和前端设计的业务模式逐步成熟。公司目前已经具备前端技术研发+中端市场化订单导流+后端工程施工能力,凭借这些基础,未来不排除与大型国企有进一步合作的空间。同时,京津冀地区环保需求市场广阔,结合本次在北京设立环保运营总部、设立环保研究院,未来在该地区的环保市场有望加速拓展。
257打印本文【责任编辑:姜雯】
标签: 中金环境 危废
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